یک بازیگر ایرانی به نام اکبر تلاش می‌کند تا به جای دلقکی که همه او را به آن شکل می‌شناسند، به یک بازیگر جدی تبدیل شود. با این حال، مشکلات مالی او را مجبور می‌کند تا رویای خود برای تبدیل شدن به یک بازیگر هنری را رها کند. او همچنین باید با مشکلات خانوادگی و ناتوانی همسرش در بارداری دست‌وپنجه نرم کند.

گروهی از نوازندگان موسیقی سنتی ایرانی در دوران قاجار تلاش می‌کنند تا اولین صفحه موسیقی خود را ضبط کنند، سفری که آن‌ها را به فرانسه می‌کشاند.

فیلم داستان شخصیتی به نام «فیلم‌بردار» را دنبال می‌کند که به دنبال کسی به نام «آتیه» (آینده) می‌گردد. وقتی او آتیه را صدا می‌زند، به شکلی جادویی از اوایل قرن بیستم به دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه در قرن نوزدهم ایران منتقل می‌شود. او که توسط نگهبانان شاه دستگیر شده، فیلم‌هایی از تاریخ سینمای ایران را به شاه نشان می‌دهد. شاه مجذوب می‌شود و با اشتیاق این پدیده جادویی را به خانواده‌اش نشان می‌دهد.

فیلم در امتداد دو رشته رویداد متمایز اما درهم‌تنیده پیش می‌رود. رشته اول شامل اعضای جوان خانواده‌ای است که گرد مادر پیر خود جمع شده‌اند و خاطرات مشترک دوران کودکی‌شان را زنده می‌کنند. خط دوم بر آماده‌سازی پیرزن برای آخرین سفرش و همکاری شادمانه او در ترتیب دادن مراسمی که قرار است پس از مرگش برگزار شود، تمرکز دارد.

یک کمدی هجوآمیز درباره ساکنان عجیب و غریب یک ساختمان آپارتمانی در تهران و صاحب‌خانه آن‌ها.